“2014年中国光伏产业快速发展形势展望 (1)”

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【赛迪网信息】年是我国光伏产业极为顺利的一年，领域在经历了多年的持续亏损之后终于迎来了逆袭，第一光伏公司扭亏为盈，经营状况有了很大改善 这一年也是中央政府体现对光伏产业高度重视的一年，国务院发布了《关于促进我国光伏产业健康快速发展的若干意见》(国发( 24号) )，相关配套文件也相继出台，涉案金额最大的中欧光伏贸易纠纷。 展望2009年，光伏产业面临诸多纷繁复杂的国内外形势，光伏政策密集出台带来的效益，以及国际市场不明朗、供需可能进一步失衡等不利因素带来的挑战 一、对年形势的基本评价(一)多晶硅产量不断提高，产业触底后全年全球多晶硅产量将达到25万吨，比去年同期略有增加 其中，世界主要多晶硅生产国如美国、韩国、德国和日本产量分别为5.5、4.8、4.3和1.4万吨，我国产量约8吨，比去年同期增长12.7%，连续3年居世界首位，但我国市场 我国多晶硅进口量每年将达到7.5万吨，比去年同期略有减少，其中德国、韩国、美国分别占总进口量的33%、28%、26% 由于多晶硅价格持续在低位运行，以及国外多晶硅公司的低价倾销，国内多晶硅公司经营压力较大，上半年我国生产的公司只有7家，下半年受整个领域情况的回暖和我对美韩多晶硅初期裁剪的影响， 展望2009年，随着下游应用市场的扩大，对多晶硅市场的诉求也越来越高。 另外，全球新产能投产和再产能利用率逐渐提高，全球多晶硅产量约26万吨，比上年略有增加，我国多晶硅产量约10万吨，产量预计集中在江苏中能、特变电工、大全新能源等几家公司 但是，由于国外多晶硅产品通过加工贸易方法规避“双重反转”关税，我国持续低价倾销，市场供应量增大和多晶硅生产价格下降，预计年产品价格仍将在20美元/公斤以下，公司将承受低价压力 图1 -年我国多晶硅产量、增长率及全球多晶硅产量(二)电池组件生产规模持续增长，出口逐渐多样化的一年，全球光伏组件产量将比去年同期增长9%，达到40gw。 其中，欧洲、日本、美国等全球主要零部件生产国的零部件产量分别为3.5、2.8和1.2gw，中国光伏组件产量约为26gw，比去年同期增长13%，连续7年保持增长态势 领域的快速发展环境不断改善，主要的电池组公司也在三四个季度相继亏损，整体快速发展状况良好 出口方面，我国光伏组件出口量约16gw，出口额约100亿美元，比去年同期减少27% 其中对欧出口份额从去年的近65%降至去年的30%，但日本跃居首位，成为最大的出口国，出口额约为22亿美元，占总出口额的22% 对美国、印度、南非的出口额分别占10%、5.2%、4.5%，出口呈现多元化快速发展态势 在进口方面，受美国“双反”的影响，大陆公司多使用台湾地区的电池芯片规避贸易壁垒，全年从台湾地区的进口额超过10亿美元，约占我国太阳能电池总进口额的60% 展望年，由于领域整体好转和零部件价格下降，光伏价格不断逼近，达到平价互联网，全球零部件产量将继续呈增长势头，预计全年将达到43gw 我国光伏组件超过28gw，产业集中度有望进一步提高 但是，多晶硅等原辅料、第三方电池芯片的涨价、海外市场的不确定性也给公司带来了经营压力 部分闲置产能相继启动，产业也受到供需压力 图2 -年中国太阳能电池产量、增长率及全球太阳能电池产量2 (三)国内光伏市场规模化扩大，分布式发电成为快速发展要点年，全球光伏装机市场将达到36gw，比去年同期增长近12%。 其中，日本、德国、美国等世界主要装机国的装机量分别达到6、4、3.5gw 欧洲太阳能发电设备装机量约为9gw，装机全球占有率从过去的50%以上降至26%，市场诉求连续两年下降 我国新机比去年同期增长122%，达到10gw，居世界首位，其中太阳能发电大型地面站约7gw，分布式发电约3gw 年，国务院发布《国发24号文》等多份政策文件，从网费、补贴、并网管理等多个层面打破了国内APP市场快速发展的瓶颈，推动了国内市场规模化 光伏电站在目前没有补贴水平和输出限制的情况下，是利润丰厚的企业，电厂的投资忙于各路资本 此外，为了在年底前合并获得1元/瓦的电价，掀起了新的大型发电厂建设高潮 国家也重视快速分布式发电的发展，“十二五”末计划的35gw容量中，20gw为分布式发电 年太阳能发电建设12gw的指导目标中，8gw为分布式发电 展望2009年，由于光伏价格持续下跌、政策持续盈利、新兴市场快速崛起等有利因素，全球光伏市场将持续扩大 预计年全球太阳能发电设备新增量将达到43gw，我国将达到12gw，大型和分布式电厂均为6gw左右 但是，由于电网建设规划尚未出台，又下放了电厂的审批权，地方政府为了追求当地利益最大化，胡乱乱发电厂建设，光伏电站建设与电网建设不协调，可能会引起限电、弃光等问题 另外，分布式发电商业模式还不成熟，潜在风险点多，规模化宣传阻力大 图3 -年我国光伏发电设备新增量、增长率和全球新增设备量(四)配套政策相继出台，面向产业快速发展环境好的一年，促进我国一系列光伏产业健康快速发展的政策密集出台。 首先，国务院发布《关于促进太阳能光伏产业快速健康发展的若干意见》，在市场启动、产业规范、贸易纠纷、配套环境等方面做出相应表态，将《十二五》从当初的20gw提高到35gw 接下来，《国发24号文》9个配套文件相继出台，财政部发电量补贴和资金支付管理办法、发改委《分布式发电管理暂行办法》、发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业快速发展的通知》、工信部《光伏制造领域规范条件》、并购再 此外，银监会、国开行等金融机构也积极与领域主管部门合作，本着《国发24号文》的精神制定金融支持政策 备受瞩目的中欧光伏贸易争端也在中央政府的高度重视下，以“限量、限价”的方式达成和解，为之后应对贸易争端提供了参考 展望年，相关部委将贯彻落实相应的配套政策，通过扩大国内市场、规范产业、促进技术进步等集团冲击力促进产业快速发展 但是，也应该看到，即使制定了密集的政策，政府的手伸得过多，容易产生副作用，如果执行不充分，或有偏差，或在执行中产生扭曲，则容易产生反作用，或过犹不及 如上所述，中国太阳能发电产业整体快速发展态势良好，但仍受到需求过剩带来的价格压力 虽然产业规模依然稳定增长，国内光伏市场开始规模化，但由于闲置产能再生产，产业仍面临阶段性过剩局面，产业整合推进仍面临困难，市场供需压力依然存在，公司经营压力不减，再加上外部贸易不明朗，产业大 二、值得关注的几个问题(一)在国内市场快速扩张可能产生产能过剩的领域，在经历了连续6个季度的亏损后，部分产能出现了停产、减产、破产，但日美市场的崛起在一定程度上缓解了供需平衡，产品价格稳定回升，并 但是，8月出台设备计划、上网电价和补贴等政策后，国内市场加速扩张，一些公司为了在年底前获得1元/度的上网电价，对组件的诉求急剧扩大 在这种驱动下，一方面骨干公司都充分发挥生产能力，也寻求替代中小企业，另一方面地方政府也积极给予当地公司优惠政策，促使其再就业 生产能力不足的公司开足马力，停产公司相继恢复生产，满产公司通过技术改革等手段扩大生产能力，市场供应加快 但是，市场诉求并不乐观，国外主要市场如欧洲市场萎缩，中国光伏公司受“限价、限制”制约的日本市场因补贴过高，政府负担沉重，随时可能刹车的美国能源丰富，谢 光伏市场潜力有限，有“双重反转”的副作用。 印度、南非等新兴市场存在较大不确定性，国内市场可能因电厂审批权下放而发生本土化保护，削弱国内市场规模化扩大的红利 因为从供求关系来看，有可能再现这两年前的供给过剩、大规模杀戮的局面，产业有可能再现无序的竞争 (二)制造业的变化冲击着我国目前的产业结构之一是光伏产业出现了制造业服务化的萌芽 随着光伏制造毛利润的下降，我国某大型光伏公司为了降低生产价格，保存了技术先进的生产线，关闭了价格高的生产线，额外的订单让第三方代理，国外的某公司如美国的sunpower企业等也是大型电子服务公司Flextte 按照这一快速发展趋势，光伏产业作为制造的一环，将出现“类富士康”的大型代理公司，严重冲击我国光伏产业目前的结构 二是生产制造呈现自动化快速发展趋势 随着我国劳动力价格的上升，用机器人代替人工是必不可少的 全自动化的生产线配置保障了产品的一致性，降低了电池匹配带来的电力损耗，也降低了人为因素造成的产品质量问题 目前，自动化程度高的生产线生产的产品性价比已经高于人工，这迫使我国光伏产业结构转型和高度化 三是产品结构不合理，中低端产能过剩，高端产能不足 光伏公司生产的晶体硅电池转化效率普遍在17-19%之间，效率在20%以上的高端产品严重不足，同质化严重，容易引起价格战 例如，年第二季度中国光伏公司在镐战中处于0.55欧元/瓦的普通零部件市场时，日本三洋和美国的sunpower独享1欧元/瓦的高效零部件市场 更值得一提的是，由于金融机构严格监管光伏长时间融资，产品薄利的情况下，公司高效的电池产业化投资也会受到限制 (三)现行补贴政策未能比较有效地发挥光伏产品的效益我国光伏补贴主要基于发电量补贴，宣传应用方法比较单一，主要用于大型光伏电站的建设，不利于光伏产品的多样性应用 事实上，光伏产品被宣传为消费品，应用行业广泛，市场空之间很大 例如，光伏抽水系统，已有良好的经济宣传基础，仅南水北调工程西线工程就有2000多个抽水点，我国西北、西南等许多地方的灌溉和饮用需要抽水，市场空之间很大 这不仅能拉动光伏的内需，促进节能减排，还能真正实现“光伏惠民”，改善民生 特别是在目前政策宣传的电厂建设中，空地面简单铺设电池板是首要的，不能比较有效地发挥太阳能电厂正外部性带来的经济效益 事实上，用于建设大型太阳能发电站的荒地中，有些含水量丰富，但受制于蒸发量大或不受管理，植物很难生长 如果面板之间的(/(/k0 ) )可以种植适合生长的作物，一方面面板可以遮挡阳光的一部分，抑制蒸发量，另外还可以定期收集面板清洗使用的水进行植物滴灌，这样可以治理土壤，改善环境 也可以直接降低电厂业主的地价，这也是落实党中央提出的“生态文明”建设的有效途径 (四)监管不严，不怕推动电厂建设无序快速发展，随着《国发24号文》相关政策的实施，市场良好的预期将推动国内太阳能电站建设热潮 除了传统的光伏公司外，电力、电子、能源以及其他以前传承下来的领域的公司也相继涌入光伏系统集成行业，国内政策性银行对光伏电站的支持力度也越来越大 但是，过热的局面也给光伏市场带来风险 一是光伏电站审批权下放可能导致电厂建设“乱抓”、无序快速发展，监管不严格容易产生地方保护主义，不利于产业规范 二是由于电网和电源建设周期不协调，在电网快速发展规划尚未确定的情况下，光伏电站的投资热有可能再现并网难题，电网没有激励机制，有可能影响光伏接入 三是随着太阳能发电设备的迅速扩大，在电力调度方面，除了面临风力发电等新能源的竞争外，还将与以前流传的能源争夺联网时间，出现像风力发电一样弃光限电的现象，从而降低了太阳能发电的经济性。 四是管理体制问题，由于政策刚出台，报送上级需要时间，同时在执行中还需要处理许多问题 因此，要迅速发展太阳能电站，必须根据国家统一规划有序推进，避免不拥挤地重蹈风电的覆辙 总的来说，在新的快速发展形势下，我国光伏产业面临着国内市场快速扩张带来的新的产能过剩，光伏制造业也因生产方法的一些变化而面临着深刻的变革，现行光伏发电配套政策的局限性不利于光伏发电多元化的推进和外部性的发挥，政策的单方面效益是光 三、应采取的对策建议(一)贯彻落实光伏规范条件，积极推进领域整合尊重市场规律，引导产业兼并重组，坚决推进光伏产业“去除产能” 一是“支持一批人”，贯彻落实“光伏制造领域规范条件”，使社会资源向达到规范条件的公司倾斜，间接促进落后产能退出。 二是“批量整合”，落实《光伏领域并购重组实施意见》，鼓励特色公司垂直或纵向整合，培育几大光伏公司集团； 三是“淘汰一批”，完善严格标准和认证体系，提高产品售后服务标准，坚决淘汰不达标产品和逾期未能改善的生产能力。 第四，进行“批量转移”，实施“进口”和“进军海外”战术，鼓励光伏公司创新国际贸易方法，优化制造产地分布，在国外开展投资生产合作，推动光伏公司国际化快速发展 (二)支持公司自主创新，增强核心竞争力一)加强光伏产业快速发展战术研究，借鉴电子报制造业快速发展经验，做好提前布局，适应制造业服务化的准备。 二是先进公司将继续做大做强，依靠生产规模、先进技术和管理水平，支持产品持续降低生产价格。 三、鼓励公司自主创新，通过研发中心建设和技术改造等手段扶持自主技术骨干企业，巩固和提升核心竞争力四、建立和完善国家级光伏技术创新和研发中心建设，处理产业快速发展的关键和共性技术问题，促进科技成果转化 (三)完善补贴机制，推进光伏产品应用多元化，一是将光伏产品纳入“节能产品惠民工程”予以支持，鼓励光伏产品作为消费品进行宣传应用，推进光伏产品进入千家万户。 二、农业机械等补贴目录应包括光伏产品，如光伏提取灌溉系统等； 三、在城镇化建设、智慧城市试点、惠民项目和南水北调等国家财政支持试点项目或重大项目中，鼓励光伏技术和产品融合； 四是推进多部委合作，出台相应补贴政策，鼓励光伏电站建设与养殖业种植、环保措施相结合，建设“生态文明”光伏电站，支持西北部条件适宜的地区建设大型“生态文明”光伏电站示范基地 (四)要重视相关规划的协调和实施，随着有序快速发展的光伏项目审批权的下放，统一进行国家级和地方级光伏规划的统一和配合，避免“放任不管”的混乱 中央政府要加强光伏发电规划和年度实施指导，地方政府要以当地资源、电网建设和国家总量控制等为基础，按年度抓紧编制发电规划和实施方案，有序推进光伏电站建设 此外，应尽快出台电网规划和调峰电源规划，与太阳能发电等新能源规划比较有效地配合，避免光伏电站建设中的排放目标因上马而发生限电 此外，提高市场透明度，防止因本地化保护而阻碍市场健康快速发展 来源赛迪网-赛迪智库)