“杰尼亚集团将成为纽约证券交易所上市企业”

2021年7月19日，意大利米兰与世界知名的意大利奢侈品公司杰尼斯集团(以下简称杰尼斯集团或该企业)和意大利基金investindustrial期基金旗下的特殊目的收购企业investindustrialacquit

杰尼亚集团首席执行官gildo zegna说，111年前，祖父怀着坚定的信念创立了同名企业杰尼亚。 他相信，持续关注自然环境和身边的人，是创造美丽纺织品、打造伟大企业品牌的根本所在。 从此，我们自豪地赶上了他的脚步，迅速发展成为意大利真正的奢侈企业品牌之一。 今天发布的消息证实了我们在巩固以前流传下来的基础上，持续关注集团企业品牌资产净利润的战术成功，让我们的可持续快速发展精神，以及让我们成为全球质量和奢侈代名词的独特技术。 交易完成后，杰尼斯家族将继续担任企业的掌舵人，致力于创意、创新、人才和技术，保持杰尼斯在全球奢侈品市场的领先地位。

1910年企业成立以来，杰尼亚集团从曾经的纺织品和男装企业品牌迅速发展成为服务于世界顾客的知名奢侈品牌。 作为集团旗舰企业品牌的工程师已成为世界知名企业品牌和意大利优秀质量的象征 年，杰尼亚集团收购了美国奢侈品牌thom browne的大量股份。 这个企业品牌在杰尼斯旗下不断成功； 这也展示了杰尼斯通过并购创造整合和效率特征，实现增长的能力。 杰尼斯管理层利用thom browne公司品牌的独特特点，即口碑和品牌曝光度的良好，在年轻客户群体、数字行业的高度渗透及其标志性产品系列，使thom browne的收益在全年收购后增加了一倍。

这几年，杰尼斯通过收购多家意大利纺织品制造公司，加强了独特的意大利制豪华纺织品实验平台。 这个平台和杰尼斯的高级成衣和定制服装一样，成为集团的首要竞争特征。 杰尼斯不仅提供许多世界公认的奢侈品牌，还为自家品牌提供高档面料。

截至年12月31日，杰尼斯在80个国家开设了296家直营店。 今年，该集团的年销售额预计将接近2019年的水平。 1991年，杰尼亚集团在中国开设第一家店，成为最早在中国开设店的奢侈品男装企业品牌。 目前，中国占杰尼斯全球衣服和纺织品销售额的35%。

同样重要的是，杰尼斯一方面保持了之前流传下来的正装细分市场的领先地位，另一方面扩大了在奢华休闲服饰行业的领先地位。 这个类别的销售额每年占38%，但到2021年超过了50%。 公司还通过与合作伙伴的合作关系，进一步提高了工程师的企业品牌声誉，并成功地吸引了新一代客户。

交易预计在今年第四季度完成，取决于惯例的批准和成交条件以及iiac股东的投票情况。 交易完成后，杰尼斯家族将继续以约62%的股份持有企业控制权。 基于此次交易的价值，合并后的预期公司初始估值约为32亿美元，预期市值约为25亿美元1。

意大利基金investindustrial创始人兼领域咨询委员会主席andrea c. bonomi表示，在过去30多年中，意大利基金investindustrial持续投资新兴企业和大型意大利企业品牌，以支持其快速发展。 &lsquo； 意大利制造的特征； 在世界各地，&lsquo； 意大利的制造一直因质量、技术和创新而得到认可。 在我们看来，杰尼亚集团不仅有深厚的家族积淀，在环保可持续发展的事业上也处于领先地位，而后者恰好也是意大利基金investindustrial的一大投资战术因素。 我们将以长期的承诺和高额的投资，大力支持杰尼亚集团的持续扩张和快速发展，进而向世界更广大的顾客传达杰尼亚非凡的古老传说和奢侈品技术的影响巨大。

1公司的初期价值、上市时的预期市值、杰尼亚家族的股票，计算计划在交易结束时发行的发起人股票和管理层股票的50%的影响，a )假设现在iiac股东不回购股票，b )交易结束时的股价1美元为10.00美元c )未发行的价格

IAC主席sergio ermotti表示:“作为以特殊目的收购企业，其目的是实现这样的交易，使杰尼斯这样的基础牢固、成长可能性高、管理良好的企业成功上市。” 我们现在的目标是支持杰尼斯揭开企业品牌历史上重要的新篇章，让他们有机会投资当今世界上为数不多的、具有伟大标杆意义的独立奢侈品品牌。

2021年7月18日，iiac (新交所股票代码: iiac )与杰尼斯最终达成协议，以股票和现金相结合的方式与杰尼斯合并。 这笔交易预计将产生约8亿5000万美元的总收入2，其中包括iiac通过信托办法持有的4亿5000万美元现金、全额认购的2亿5000万美元上市后的民间投资(如果投资者诉求强烈，将根据原金额增加5000万美元， 以及与意大利基金7期基金独立管理的投资子公司strategicholdinggroups.& agraraaps .在内. r.l .，以下简称ssh )签订的约2亿2500万美元3的先期认购合同。 根据这份先期认购合同，shh将投资约2.25亿美元3，加上获得的发起者激励股份额4，shh将持有杰尼亚查集团约11%的股份。 sh的禁止持股时间长达3年，展现出对杰尼斯集团的坚定承诺和杰尼斯家族的一致性。

pipe金融引起了不同类型知名机构投资者的强烈兴趣，包括美国大型全球资产管理企业的巨额投资。 奢侈品领域的许多知名人物和杰尼斯董事会成员和集团干部也参加了预约。 pipe融资参与者和iiac由本股东组成的投资者背景丰富备受关注，有助于巩固杰尼斯在公开市场的成功。

虽然IAC董事会和杰尼斯董事会全体一致批准拟议交易的这笔交易将于2021年第四季度完成，但还需视监管机构的惯例批准和成交条件、iiac股东的投票情况而定。

假设IAC目前的股东没有回购

3为了简化证明，2亿2500万美元是等值的美元价格，实际的预购合同以欧元计价。

4交易完成后，通过公司合并协议约定的发起人提取激励股份额，意威基金investindustrial将获得503万美元的新发行股。 该金额占发起人激励股总份额的50%，另50%根据公司合并协议书详细记载的可行权条件行使权利。

顾问

UBS投资银行担任杰尼斯集团的独家财务顾问，其团队由UBS意大利地区主管riccardo mulone带领，担任上市后私募基金的联合首席财务官。 美国的沙利文·； 克伦威尔律师事务所( sullivan &； cromwell (我担任杰尼亚集团的法律顾问。 德意志银行、高盛欧洲银行意大利分行、UBS欧洲意大利分行、摩根大通证券股份有限公司和意大利投资银行mediobanca担任investindustrialacquisitioncorp .的财务顾问。 德意志银行、高盛有限责任企业、摩根大通证券股份有限公司共同担任上市后私募基金的首席销售代理。 mediobanca对investindustrialacquisitioncorp .董事会提出了公平的意见。 意大利chiomenti律师事务所和美国凯奇律师事务所( kirkland &； ellis )担任investindustrialacquisitioncorp .的法律顾问。 谢尔曼&米德； 思特灵律师事务所( shearman &； sterling (我担任销售代理的法律顾问。

关于杰尼亚集团

杰尼亚集团植根于未来，是全球知名奢侈品集团，杰尼亚( zegna )和thom browne )两大企业品牌的优秀品质和设计、 并且完全是意大利高级纺织品和制造实验室平台) madeinitalyluxurytextileandmanufacturinglaboratoryplatform 1910年，ermenegildo zegna向意大利特里韦罗毛纺 目前，集团在杰尼斯第三代和第四代继承人的指导下持续快速发展，秉承创始人提出的前瞻性理念，心系环境、社区及所在地区持续快速发展。 以这一理念为指导，杰尼斯毛纺厂周边建成了郁郁葱葱的自然公园，占地100平方公里。 集团以覆盖牧场、纺织厂和生产厂的垂直一体化供应链为核心，致力于质量、技术、创新的追求。 杰尼亚集团是世界上质量最高的羊毛面料创始人，国际奢侈品企业品牌深深信赖的合作伙伴，独有的纺织品平台包括许多历史悠久的意大利企业，是奢侈品领域质量最好的供应商。 杰尼亚集团由gildo zegna担任首席执行官。 在他的指导下，集团专注于杰尼斯( zegna )企业品牌的高级男装和饰品产品，以及thom browne企业品牌的女装、男装和饰品的设计、制造、销售。 集团在全球80多个国家设有500多家精品店，其中296家为直营店。 杰尼斯坚持企业品牌丰富的历史传承，致力于让现在和未来更好。

关于investindustrialacquisitioncorp.( iiac )。

Investindustrialacquisitioncorp.( IIAC )是空一家白色调查公司，目的是与一家或多家公司合并、换股、收购资产、购买股票、重组或类似的业务合并 企业由Investindustrialacquisitioncorp.l.p.(发起人)发起，该有限合伙人的主要投资者是意大利基金7期基金的独立管理的投资子公司。

关于工业产业

investindustrial是欧洲领先的独立投资集团，拥有多家独立管理的投资、控股和咨询企业，总募集资本额达110亿欧元。 investindustrial以环境、社会、公司治理( esg )为基本核心理念，为中型企业提供资本、领域知识和技术、经营要点的指导、全球化的平台，实现可持续的价值创造和国际扩张 有关越来越多的新闻，请参阅invest工业