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中新经纬客户网站4月9日报道，据路透社中文网站“微博”报道，沙特阿拉伯首次发行国际债券获得热烈反响，认购规模超过预期发行量100亿美元的3倍。 此次债券发行被认为是投资者对沙特阿美的ipo潜在的有趣指标。
沙特阿拉伯上周在全球道路展上举行了投资者招待会。 这些债券的期限为3至30年，材料将吸引新兴市场和投资级买家的诉求。
据报道，通过呼吁爆炸，这家世界最大的石油企业分成6个部分的债务发行方案比沙特阿拉伯的公债溢价小于预期。 沙特阿拉伯的第一批债券将于当地时间周二定价，预期筹资100亿美元以上。
有关人士对路透社说，沙特阿美的巨额利润意味着，即使债券收益率最终低于沙特阿拉伯主权债务，投资者也会购买。 去年沙特阿美的利润几乎是苹果公司的三倍。
据悉，沙特阿拉伯去年将ipo方案推迟到了2021年。 该ipo的目的是为沙国政府筹措资金以帮助减少预算赤字，同时将沙国经济分散到石油以外的行业。
富兰克林·坦伯顿的中东和北非股票负责人salah shamma表示:“此次债务发行成功将成为试金石，是该企业有望在未来两年内进行ipo的重要先行指标。”
据路透社报道，沙特能源、工业和矿产资源部长法力赫在利雅得的活动中认为，对此次债券发行的诉求超过300亿美元。
此外，德国union investment新兴市场公司债务经理sergey dergachev预计，在债券发行前，这些债券将有不同的期限，吸引来自各地区的广大投资者，因此将达到450-500亿美元
“短期债券，也就是3年期和5年期债券，很受当地和部分亚洲投资者的欢迎。 ”他说。
报道还引用了一位基金经理的话，表示这些债券特别是短期债券的最初指导价与沙特阿拉伯政府债券提供的收益率非常接近，最终发行收益率将低于沙特阿拉伯政府债券。 期限较长的债券收益率与沙特阿拉伯的索布林债券/索布林债券相比略有溢价，但随着销售的推进，溢价可能会变窄。 (中新经纬APP ) )。
标题：“去年获利是苹果三倍！沙特阿美首发国际债券获投资者追捧”
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